Tableau de bord
—
Leads ce mois
0
Demandes reçues
Clients actifs
0
—
Dossiers en cours
0
—
Docs en attente
0
Pièces non reçues
Factures impayées
0
À relancer
Dernières demandes
| Nom | Service | Statut |
|---|
CA mensuel (6 mois)
Dossiers en cours
| Référence | Client | Type | Deadline | Avancement | Statut |
|---|
Demandes & Leads
Toutes les demandes reçues via le site
Leads (0)
| Date | Contact | Téléphone | Société | Service | Statut | Actions |
|---|
Pipeline CRM
Avancement des prospects
Nouveau3
Jean Dupont
Bilan express 48h
Claire Morin
Tenue comptable
Contacté2
Marie Curie
Création entreprise
Devis envoyé4
Paul Bernard
Rattrapage comptable
Léa Fontaine
Paie & RH
Client actif0
Sophie Martin
Formule Essentiel
Perdu2
Antoine Blanc
Bilan express
Clients
Portefeuille & espaces personnels
Clients (0)
| Client | Société | Formule | Depuis | Espace | Statut | Actions |
|---|
Dossiers
Missions comptables en cours et archivées
Dossiers (0)
| Référence | Client | Type | Exercice | Deadline | Avancement | Pièces | Statut | Actions |
|---|
Documents & Pièces jointes
Liens d'upload et demandes de pièces
Demandes envoyées
| Date | Client | Dossier | Documents | Reçus | Lien upload | Actions |
|---|
Factures
Facturation et suivi des paiements
Payées ce mois
7 180€
6 factures
En attente
1 240€
3 factures
En retard
349€
1 facture
Toutes les factures
| N° Facture | Client | Description | Montant HT | Émission | Échéance | Statut | Actions |
|---|
Messages clients
Messagerie interne
Conversations
Sophie Martin
Est-ce que le rattrapage...
Thomas Renard
Merci pour le rapport
Marc Dubois
Je n'ai pas reçu le lien...
Sophie Martin — Rattrapage 2023
Sophie Martin
Est-ce que le rattrapage 2023 sera terminé avant fin juin ?Vous (admin)
Oui, le dossier sera finalisé avant le 25 juin.Paramètres
Configuration du cabinet
Informations du cabinet
Notifications email